El traficante Vogel delata a dos de sus cómplices, Castro y Smith. Como resultado, durante una operación Castro es abatido por la policía y Smith es encarcelado. Quince años más tarde, Smith reaparece para vengarse. El prolífico Jesús Franco (o Jess Franco, como firmó gran parte de sus películas), director, productor y guionista especialista en cine de terror y 'exploitation', dirige este vanguardista 'thriller' del que también coescribe el guión junto a Luis de Diego. Jazz, blues, cine negro, acción y drama se unen en esta cinta protagonizada por Conrado San Martín, Danick Patisson, Perla Cristal, Georges Rollin, Manuel Alexandre, María Silva y Adriano Domínguez.