Frank es un soldado americano que trabaja eventualmente para la CIA y que se ve involucrado en un torneo de "kumite" en Hong Kong. Se trata de una competición ilegal de kickboxing pero con la particularidad de que los luchadores combaten a muerte. Frank, que ha sido instruido por el japonés Tanaka desde que era adolescente, está deseando combatir para honrar a su maestro.