En pleno auge de la Guerra Fría, el detective Laurence se ve arrastrado a un intrincado caso de espionaje vinculado a la Unión Soviética. Los ballets rusos que se presentan en la ópera de Lille ocultan espías entre sus filas, y unos microfilms secretos han desaparecido sin dejar rastro. Para colaborar con los servicios secretos franceses, Laurence accede a disfrazarse de mujer y sustituir a la secretaria de la ópera, quien ha sido brutalmente asesinada. Marlene se convierte en su guía en el complejo mundo de la feminidad, un desafío que no resulta sencillo. Avril, con su carácter desconfiado, tiene serias sospechas.