Paco es hijo de un comandante de la Guardia Civil destinado en Bilbao y Urko de uno de los líderes de la izquierda independentista vasca. Son amigos y se acaban de enganchar a la heroína. Para conseguir el dinero para sus dosis no dudan en traficar, robar e, incluso, matar. Drogas, marginación, sexo, delincuencia, violencia, sida... el director Eloy de la Iglesia aborda en esta cinta todos los elementos habituales del denominado 'cine quinqui', del que fue uno de los máximos representantes junto a José Antonio de la Loma. En el filme, De la Iglesia refleja con realismo la inmersión de los dos chicos protagonistas en el mundo de la heroína, una droga que durante la década de 1980 causó estragos entre los jóvenes españoles y provocó un inusitado aumento del índice de criminalidad.