Paco, hijo de un comandante de la Guardia Civil destinado en Bilbao, se ve envuelto en el asesinato de unos traficantes de heroína. A pesar de los esfuerzos de su padre por apartarlo de la droga y ocultar las pruebas del delito, Paco es detenido como autor del crimen.Secuela de "El pico" dirigida de nuevo por Eloy de la Iglesia, máximo representante -junto a José Antonio de la Loma- del llamado 'cine quinqui'. Este subgénero cinematográfico, intrínsecamente español, que llenó las salas de cine del país en las décadas de 1970 y 80, narraba la vida de jóvenes delincuentes, casi siempre relacionados con el mundo de la droga.