Calogero es un niño de 9 años que vive con su familia en el Bronx de la década de 1960. Su padre, Lorenzo, un conductor de autobús, lucha para mantenerlo lejos de la violencia del barrio. Un día, Calogero presencia un crimen cometido por Sonny, un jefe mafioso al que el niño encubre cuando la policía le pide que lo identifique. A partir de ese momento, Calogero se convierte en el protegido de Sonny. Robert De Niro y Chazz Palminteri protagonizan este debut en la dirección del gran De Niro. Basada en un monólogo teatral que Chazz Palminteri elaboró partiendo de un hecho real, la cinta se convierte en un relato intenso y entrañable, más cerca del drama poético que del 'thriller'.Nostálgico y costumbrista, el filme hace una excelente reconstrucción del Bronx de los 60 a través de situaciones y personajes muy cercanos a los de la infancia del director y del guionista de "Una historia del Bronx".