Oskar promueve una operación de vigilancia para atrapar al asesino con el apoyo final de Strasser, pero a espaldas del comisionado von Bulow. Al mudarse a un apartamento que domina el escondite de armas del asesino, Oskar y Haussmann esperan a que el asesino regrese. Finalmente, un avistamiento fortuito del asesino los llevará a descubrir un complot para interrumpir un pacto secreto con Rusia que permitirá al Imperio Austro-Húngaro anexar Bosnia y Herzegovina a cambio de ciertas garantías militares.Mientras tanto, la vida personal de Max se enfrenta a más complicaciones. Su ex prometida, Clara, y su nueva pareja son invitados a la fiesta de aniversario de bodas de los padres de Max cuyo estado de ánimo ha mejorado poco con la llegada de Amelia Lydgate.