Un maduro Lázaro de Tormes se ve obligado a demostrar ante un tribunal de Toledo que su forma de vida se debe a la necesidad de escapar del hambre y no al deseo de cometer delitos.Fernando Fernán-Gómez codirige (junto a José Luis García Sánchez) y adapta libremente la novela anónima del siglo XVI "La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades". A través de un Lázaro adulto que debe defenderse de un delito de adulterio, la película sigue las andanzas del pícaro que fue de niño, mostrando los tipos y costumbres de la época para hacer una crítica irónica del poder, el clero y el pueblo.Protagoniza la película (la última dirigida por Fernán-Gómez) un Rafael Álvarez 'El Brujo' en estado de gracia, al que acompañan, entre otros, Karra Elejalde, Beatriz Rico, Manuel Alexandre y Francisco Rabal.La película ganó dos premios Goya: guion adaptado y diseño de vestuario.