Durante un permiso carcelario, Sailor, un agresivo convicto, va en busca de su novia Lula Pace Fortune, hija de la adinerada Marietta Fortune, una mujer sureña con ciertos desequilibrios emocionales. Sailor, que cumplía condena por el brutal asesinato de uno de los esbirros de Marietta, emprende con Lula un viaje hacia California. La película, que ganó la Palma de oro del Festival de Cannes de 1990, es la quinta dirigida por el polifacético director, guionista, productor, fotógrafo, dibujante y compositor David Lynch, un autor obsesionado por el lado tenebroso de las cosas que mezcla horror y agobiantes ambientes con las imágenes más bellas.