El desconocido cantante Rafael (Raphael), abandona la modesta compañía de variedades con la que ha recorrido los pueblos de España y marcha a la ciudad para intentar el triunfo. Una mañana Rafael canta en una emisión para amas de casa de la radio y conoce a una famosa periodista que se interesa por él, y le lanza artísticamente, al tiempo que se enamora de su protegido. Una noche, al regreso de su actuación en un club, Rafael encuentra en un puente, bajo la lluvia intensa, a una muchacha a la que invita a su casa. El misterio que rodea a la joven crece cuando al día siguiente ella no acude a la cita con Rafael. Él vive obsesionado por su recuerdo. La noche de su recital, cuando el cantante está en su camerino, recibe una carta de la joven; es un adiós. Rafael descubre en un instante toda la verdad: ella sabía que era un amor imposible. El día que se encontraron bajo la lluvia lo era ya. Por eso no quería verle, por eso huía de él.