José Luis Garci continúa con su peculiar mirada sobre el pasado en un melodrama romántico con un reparto coral lleno de grandes figuras.Invierno de 1949. En el pequeño pueblo asturiano de Cerralbos de Sella, acaba de morir su vecino más ilustre, el gran escritor Blas Otamendi. Su sobrino Julio, hoy profesor en Francia, acude al entierro. El encuentro con los amigos de su tío, la antigua criada y la casona familiar de Llendelabarca, en la que el niño convivió con el escritor, despiertan en Julio sus recuerdos de infancia. Una vez más, el misterio del tiempo y la memoria.