Josefina Molina ("Función de noche"; "Esquilache"; "Lo más natural") realiza una adaptación de la obra de teatro de Antonio y Manuel Machado, en la que padre e hijo se enamoran de la misma mujer, por lo que el choque entre ambos es inevitable. Molina, dado el carácter de melodrama folclórico de la obra, aprovechando la popularidad de Rocío Jurado le ofreció el papel de protagonista junto a Francisco Rabal y José Sancho. Rocío Jurado, que canta todas las canciones de la banda sonora, da sobradas muestras de su talento con granadinas, soleás, fandangos, bulerías, tangos, alegrías, rumbas, malagueñas, etc. En esta ocasión la directora ha actualizado la historia, que transcurre en la Andalucía de 1929, adaptando la obra en la que el amor, los celos y la pasión se entremezclan. En 1947 Juan de Orduña ya adaptó la obra de los Machado, con el mismo título, con Juanita Reina como protagonista.