Frank es un soldado americano que trabaja eventualmente para la CIA y que se ve involucrado en un torneo de "kumite" en Hong Kong. Se trata de una competición ilegal de kickboxing pero con la particularidad de que los luchadores combaten a muerte. Frank, que ha sido instruido por el japonés Tanaka desde que era adolescente, está deseando combatir para honrar a su maestro. Mientras se convierte en el primer occidental que participa en este torneo en el que compiten sólo los mejores, Frank debe enfrentarse a unos terribles adversarios. Para ganar debe derrotar al despiadado Chong Li, el vigente campeón. Mientras tanto, Frank es perseguido por la policía de su país por haber abandonado América sin el consentimiento de sus superiores.Newt Arnold dirige una de las pocas películas de kickboxing que se basa en una historia real y en la que podemos disfrutar de un buen número de combates, desde las eliminatorias hasta la gran final.