Después de que Hetty prepare sus papeles de jubilación y desaparezca, el director ejecutivo Shay Mosley llega a Los Ángeles para supervisar al equipo e inmediatamente hace cambios de personal. Además, todavía de luto por la muerte de su esposa y viviendo en una caravana en la playa, Sam es reacio a que que Callen encuentre un nuevo socio.