La noche del 23 de diciembre, el cadáver de un hombre vestido como Santa Claus aparece en los terrenos del orfanato Sainte-Thérèse. ¿Quién se esconde tras el disfraz de Kris Kringle? ¿Qué secretos guardan los niños y la estricta e implacable directora que rige el lugar? Laurence, encargado de proteger a Louison, una niña de seis años que presenció el crimen se ve obligado a acompañarla, a pesar de su reticencia hacia los niños. La pequeña, llena de energía y curiosidad, lo arrastra a una encrucijada que nunca imaginó. Mientras tanto, Avril regresa a un pasado que creía enterrado: pasó su infancia en Sainte-Thérèse. Convertida en profesora del orfanato, aprovecha su nueva posición para investigar la verdad, al mismo tiempo que imparte a los niños una lección fundamental: jamás deben perder la esperanza.