Solomon es un niño pelirrojo de seis años que disfruta en su tranquilo vecindario montando en bici y jugando a ser un valiente guerrero llamado Solomon, el Terrible. Pero Solomon esconde un secreto: le da muchísimo miedo la oscuridad y por las noches escucha ruidos extraños. Por suerte, también cuenta con un gran amigo: Pancho, un dragón de juguete que cobra vida cuando Solomon está asustado. Juntos hacen frente a los monstruos nocturnos gracias a una palabra mágica secreta que sólo ellos dos conocen.