Un joven llamado Henry Knight acude a pedir ayuda a la pareja de sabuesos para que investiguen el fallecimiento de su padre que ha aparecido muerto con la enorme dentellada de un perro de caza. El caso traslada al dúo a Dartmoor. Allí se encuentra una base militar ultra secreta donde se realizan experimentos genéticos que pueden estar relacionados con la muerte del Sr. Knight.