Siglo XX. Madrid años 40. El estreno de una película, "Gilda", convulsiona a una reprimida sociedad, invade la vida de los españoles y llena de calor el invierno español. En una vieja taberna de barrio, todos los primeros viernes de mes, el moro Hauma (Kamel Cherif) organiza una singular y secreta partida de mus, al filo del anochecer. Sus componentes, amigos de campaña en África, van llegando: don Francisco Franco Bahamonde (Juan Echanove); Longinos (José Sacristán), fiel amigo del Caudillo y dueño actual de un vertedero; "Huevines", páter de un regimiento de regulares y padre, a su vez, de una prole habida con su "sobrina", y Miguel, antiguo general del General, manco, católico y envidioso. Una partida de mus que sólo puede ganar el Caudillo. En las calles, Manuel, el hijo de Longinos, descubre a su madre, que dieron por muerta, tras la imagen en movimiento de "Gilda" en la pantalla.