Merlín, es un joven mago enviado al reino de Camelot. Allí, descubre que el rey Uther Pendragon, ha prohibido la magia y ha encarcelado al último dragón vivo en las profundidades del reino. Después de escuchar una voz misteriosa dentro de su cabeza, Merlín se dirige hacía las cavernas, donde se encuentra con el Gran Dragón, quien le dice que juega un papel muy importante: proteger al hijo de Uther, Arturo, cuyo destino es devolver la magia a Camelot y unir a la tierra de Albion.