Prue intenta ayudar a un joven que desea ordenarse sacerdote para evitar convertirse en un demonio junto a sus hermanos y cumplir una antigua profecía. Mientras tanto, Phoebe intenta que Piper sienta interés por Josh. Prue trata de crear una amistad con un futuro sacerdote, pero se da cuenta de que pertenece a una antigua orden demoníaca. Si se une a sus hermanos formaran el "Aquelarre Rowe" y se transformarán en los Embrujados del Mal.