Tras una noche llena de tensión, Sisi consigue convencer a Georg de cumplir su promesa y competir por Possenhofen. Pero cuando Francisco se entera de los preparativos de la carrera, toma una decisión drástica. Ludovika, temiendo que su secreto mejor guardado sea revelado, pide ayuda a su hermana, la poderosa archiduquesa Sofía. Luis y Henriette, decididos a protegerse de la presión social, continúan su relación en secreto. Sofía Carlota, por su parte, se libera.