En California, las investigaciones del equipo de Seguridad Nacional les conducen hasta un coche cargado de cocaína. Tras un intercambio de conductores, los agentes siguen a los traficantes hasta una vivienda clandestina cerca de un colegio. La patrulla de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Filadelfia encuentra paquetes de efectivo falsificado, píldoras desconocidas y ketamina oculta en un mueble tipo otomana. Además, en el puerto de entrada del valle de Río Grande, se impide el paso a unos traficantes de esteroides y dinero falsificado.