El prestigioso concurso de Miss Estados Unidos, que lleva celebrándose durante los últimos cincuenta años, ha recibido la amenaza de 'El ciudadano', un criminal al que el FBI lleva mucho tiempo siguiendo la pista tras aterrorizar a la nación con sus múltiples atentados, tiroteos e incendios. Tras la amenaza, el FBI decide infiltrar a una de sus agentes en el concurso de belleza.