Un espectro ha empezado a matar inocentes. Su método consiste en proferir un profundo grito que provoca la muerte instantánea de las víctimas. Phoebe cree que el responsable es Balthazor e intenta invocarle para destruirle. Cole, que se siente amenazado, busca un alquimista para que le ayude a evitar a las Embrujadas. Para poder vencer a este nuevo demonio Prue se convierte en perro.