Al enterarse de que Franz ha retirado a Rodolfo del ejército, Sisi decide regresar a Viena. A pesar de los conflictos no resueltos, la pareja imperial recibe unida al zar ruso para negociar la alianza. Sin saberlo, están en peligro: Albert, un obrero lleno de odio, planea un atentado contra la familia real. Franz, decidido a aplastar la revuelta, ordena una ofensiva contra los huelguistas. Durante el banquete de Estado, Franz y Sisi logran convencer al zar para firmar la alianza de paz. Pero en una sala contigua, Albert apunta con un arma al emperador. Rodolfo lo descubre justo a tiempo y quiere demostrar que ya es capaz de proteger a la corona.