Carlos Molina (Luis Mariano) es admirado en todo el mundo gracias a su voz. Rodando una película, y para dar colorido a sus bailes y canciones, el productor ha decidido contratar a un grupo de gitanos. Tras muchas pruebas hay que elegir a una gitanilla que, según el argumento de la película, debe casarse con Carlos por el rito gitano. La seleccionada es una joven gitana que, en el momento de comenzar a rodar es suplantada por su hermana María Luisa (Carmen Sevilla), que era una de las figurantes. Pronto el amor de la ficción encubrirá el de verdad entre Carlos y María Luisa.Cine dentro del cine, un melodrama folclórico-musical, de coproducción hispano-francesa, muy representativo de los que co-protagonizaron Luis Mariano y Carmen Sevilla, asumiendo en este caso los roles de un famoso galán francés que rueda una película en España y de una joven gitana que actúa en la misma como figurante, surgiendo entre ambos el consabido romance.