En la Barcelona de 1948, las apariciones y desapariciones de los maquis que llegan desde el otro lado de la frontera y el relato de sus aventuras son lo único que anima el ambiente gris de la posguerra. El relato de la aventura de uno de esos héroes míticos, que embarca rumbo a Shanghái para cumplir una arriesgada misión entre pistoleros, nazis y bellas mujeres, da sentido a la vida de dos adolescentes, Dani y Susana, hasta que la realidad los haga despertar del embrujo. Fernando Trueba lleva a la gran pantalla una de las novelas más aclamadas de Juan Marsé, donde realidad y fantasía se entremezclan en la Barcelona de posguerra, haciendo que convivan la dura realidad cotidiana y las ensoñaciones de los chicos, inspiradas por la literatura y el cine de la época, llenos de lugares exóticos, héroes sobrios, peligrosos espías y fascinantes mujeres cargadas de misterio.