Laura regresa con su marido y su hijo Simón al orfanato donde se crió, ahora abandonado, con la intención de abrir una residencia para niños discapacitados. Este nuevo ambiente despierta la imaginación del pequeño Simón -enfermo de VIH y adoptado por la pareja cuando era un bebé-, quien comienza a dejarse llevar por unos extraños juegos que producen cambios en su personalidad.