Tras varios años en Estados Unidos, el hijo de un noble inglés regresa a la mansión de su padre en Gales. La noche que asiste a una feria zíngara es mordido por un lobo y su vida comienza a cambiar cuando teme ser el responsable de las muertes que se están produciendo en la localidad. En la película destaca la interpretación de Lon Chaney Jr. (el hijo de Lon Chaney, el famoso "hombre de las mil caras").