Phoebe está preocupada porque Cole lleva muchos días sin dar señales de vida. Cuando vuelve, le pide a su novia que haga un hechizo que destruya sus poderes. Antes de tener la oportunidad de hacerlo, las hermanas descubren la existencia de la Hermandad del Espino: un grupo de demonios al que Cole pertenece que reporta directamente a la fuente. Para poder destruirla, éste deberá infiltrarse como demonio.