Las embrujadas hacen una poción para acabar por fin con Balthazor, al mismo tiempo que Phoebe está preocupada porque Cole no la ha llamado. Al invocar al demonio que intentan destruir, atraen por sorpresa a un caza recompensas que también le está buscando. Phoebe sale a buscar a su novio, que tiene serias dificultades para mantener su forma humana.