Sisi recibe una carta anónima: Rodolfo ha sido secuestrado. El autor de la amenaza exige la vida del emperador a cambio de la del príncipe heredero. Sin esperar a nadie, Sisi parte al rescate de su hijo. Franz, al enterarse, cabalga tras ella. Mientras el palacio permanece paralizado por la huelga, la archiduquesa Sofía y la condesa Esterházy intentan distraer al canciller alemán Bismarck, que acaba de llegar a Viena para firmar el tratado.