Con una droga mexicana, el científico Eddie Jessup realiza un experimento sobre la esquizofrenia para lograr el retroceso de la mente en la memoria interna. Como resultado del tratamiento comenzará a sufrir alarmantes cambios en su comportamiento, evidenciando un proceso regresivo imparable que afectará incluso a su aspecto físico, hasta quedar recluido en la jaula de los gorilas en un zoo. Tras una repentina recuperación, el siguiente paso será volver a experimentar con la droga, pero esta vez será su mujer quien la pruebe.Paddy Chayefsky, el autor de la novela en la que se inspira la película, realizó la adaptación de la misma al guión, aunque al final quedó disconforme con el resultado y decidió firmar como Sidney Aaron. Ken Russell ("Tommy", "Mujeres enamoradas", "La pasión de China Blue") fue el encargado de la dirección, sustituyendo a Arthur Penn en el ultimo momento, que abandonó el proyecto por numerosos problemas en la primera fase de producción.