En la Galicia de 1850, los bosques están plagados de lobos y cada vez son más los cadáveres mutilados que presentan heridas salvajes e incisiones propias de un cirujano. La leyenda del hombre lobo se expande y los aldeanos no se atreven a cruzar los bosques. Bárbara y sus hermanas viven en una casa en mitad del bosque; sólo cuando llega Manuel, vendedor ambulante, se sienten a salvo. Poco a poco, Manuel acompaña a las mujeres a la ciudad, donde buscan una vida mejor. Cuando regresa a buscar a Bárbara, no tarda en surgir entre ellos una desgarradora historia de amor, aunque la sospecha de que sus hermanas nunca llegaron a la ciudad se apodera de ella. Sus miedos se convierten enseguida en certeza: Manuel es el asesino al que todos temen. Cuando es capturado alega en su defensa ser víctima de una maldición que lo convierte en hombre lobo.