James és un jove brillant a punt d'entrar a la CIA, buscant fugir de la rutina. Abans de convertir-se en agent, ha de superar un dur entrenament on aprén les regles del joc i els seus secrets. Quan comença a dubtar del seu paper i s'enamora d'una companya, rep una missió clau: descobrir un infiltrat dins de l'Agència.