La Segona Guerra Mundial és a punt d'esclatar. El pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, molt malalt a causa d'un càncer al paladar, convida a casa seva el famós autor C.S. Lewis. Aquests dos homes, que fins ara no s'han vist mai, però que coneixen i se segueixen l'obra mútuament, debatran grans qüestions, com ara l'existència de Déu, l'amor, el sexe i el sentit de la vida. Inevitablement, també sorgirà el tema de la naturalesa de les relacions amb altres persones, com ara la relació tan especial que hi ha entre Freud i la seva filla Anna i la relació poc convencional que manté Lewis amb la mare d'un antic company d'armes.