Mac McKussic es un hastiado traficante de droga que está intentando abandonar el negocio. Sin embargo, la policía cree que él está detrás de una operación en la que hay mil doscientos kilos de cocaína en juego, por lo que la brigada antinarcóticos confía a Nick, un amigo de la infancia de Mac que ahora es teniente de policía, la misión de investigarlo y llevarlo ante la justicia. Cuando la guapa Jo Ann, propietaria de un restaurante italiano y amiga de Mac aparece en escena, Nick comienza a seducirla para sonsacarle información acerca de los planes de Mac y sus conexiones con el narcotraficante mejicano Carlos. Todo se complicará aún más cuando los dos se empiecen a sentir atraídos por la misma mujer.