El agente del FBI Sean Archer decide tomar prestada la identidad de su eterno enemigo, el despiadado terrorista Castor Troy, mientras esté permanece en coma, para poder descubrir así dónde está instalada una potente arma biológica. Para ello decide someterse a una operación de cirugía plástica y adoptar el rostro de su rival. El problema surge cuando éste vuelve a la vida, descubre lo ocurrido y toma la cara de su perseguidor para poder vengarse. Mientras el mecanismo de la bomba sigue en marcha, se desarrolla un juego mortal en el que cada uno de los oponentes, atrapado en el cuerpo del otro, debe intentar salvar su propia cara.